盘货下2019年全球化妆品前十强品牌都有哪些？

本周一开盘前，雅诗兰黛披露了2019财年（2018年7月至2019年6月）关键财政数据，财年销售额同比增长9%至148.6亿美元（约合人民币1049亿元），超出外界预期。雅诗兰黛的股价也创历史新高，市值凌驾730亿美元。

除科蒂团体外，全球主要化妆品团体均已交出上半年的结果单。而除了十强的排位在变化，各大团体的财报也显示出消费者的喜好正在悄然转变。以雅诗兰黛为例，已往四个季度团体的护肤品部门同比增长17%，而彩妆部门仅增长4%，香水部门反而下滑1%。

雅诗兰黛在美洲市场的销售额下滑5%，而在以护肤为主的亚太市场迎来了21%的增长。无独占偶，收获十年来最强劲增长、亚太市场同比增长25.5%的欧莱雅，今年第二季度同样在北美市场遭遇滑铁卢，业绩下滑1.1%。明星博主扎堆创业的彩妆市场已经拥挤不堪，而消费者也开始转向其他品类。

全球十强销售额凌驾9000亿人民币与雅芳合并后的巴西化妆品巨头Natura团体，在已往一年中销售额靠近100亿美元。在成为全球最大的化妆品直销团体的同时，合并后的Natura也凌驾科蒂、拜尔斯道夫成为全球第六大化妆品团体。雅芳团体已往四个季度的销售额仅为51.8亿美元，同比淘汰5.5亿美元。

只管Natura团体的业绩仍然在增长，但合并后的团体销售额依然淘汰2亿美元。对于Natura来说，想在业绩上逾越资生堂，除了保持同名品牌在南美市场的份额，更大的挑战在于如那边理不停萎缩的雅芳品牌业务。

在品牌并购上，科蒂可以说是Natura的前车之鉴。上个月，科蒂团体公布了为期四年的苏醒计划，将总部从纽约迁至荷兰首都阿姆斯特丹，并宣布对三年前从宝洁团体并购的美妆业务减记30亿美元。

这部门资产减记将以亏损的形式体现在年报中，这也讲明科蒂最终仍未能乐成整合从宝洁收购的诸多品牌。无法有效整合众多品牌导致供应链大规模失调，科蒂团体的业绩最终和股价一起坐上了过山车。在2019财年，科蒂团体销售额约为86亿美元（2019年第四财季业绩尚未披露，此处为市场估算值），同比大跌9.1%。而科蒂治理层认为，直到2023财年科蒂团体最大业务公共美容部门仍将录得1%~2%的跌幅。

这也讲明科蒂团体的新任向导层，将在未来四年努力维持销售额保持平稳，而非继续增长。科蒂的颓靡并非偶然，以香水、彩妆为主的科蒂团体遭遇的是彩妆热潮的退去。全球彩妆市场陷入低潮期研究机构NPD的数据显示，今年一季度美国彩妆销售同比下滑4%，护肤品则有4%的增长，护发产物的增幅更是高达14%。在第二季度的电话集会上，欧莱雅首席执行官安巩也解释到，美国的彩妆业务无论高、低档品牌一律在放缓。

已往五年由美妆博主、社交营销带来的彩妆热潮已经在北美市场成为已往时。作为明星品牌的代表，卡戴珊家族年事最小成员凯莉建立的凯莉化妆品在2015年推出首款产物，并在2016年11月到达销售巅峰。在2018年，凯莉化妆品全年的销售额为3.6亿美元，增速放缓到9%。同时日本乐天旗下数字经济研究公司Rakuten的陈诉称，凯莉化妆品在2019年的前五个月销售同比大跌14%，主要原因是新产物难以吸引转头客。

除了凯莉化妆品，由歌手蕾哈娜建立的Fenty Beauty建立于2017年，首个完整财年（2018年）销售额为5.7亿美元。在北美彩妆市场，同场竞技的另有美容博主Emily Weiss的Glossier、歌手Lady Gaga的Haus Laboratories等。

歌手Ariana Grande、演员Millie Bobby Brown的美妆品牌也将在近期面世。在粉丝狂热追逐明星博主所推品牌的同时，化妆品巨头的份额也在被朋分。今年上半年，欧莱雅、雅诗兰黛、科蒂等化妆品团体的北美市场份额均在缩小，其中以彩妆业务受影响最大。

欧莱雅首席执行官安巩在电话集会中表现，欧莱雅团体此前在北美市场太过依赖于彩妆，现在不仅流失了部门市场份额，包罗阿玛尼、美宝莲在内的彩妆销售也需要到明年才有反弹的可能。受彩妆市场竞争加剧的影响，红人品牌的业绩也在下滑。去年卡戴珊家族的化妆师Anastasia Soare以30亿美元的估值，将彩妆品牌Anastasia Beverly Hills LLC 38%股权出售给投资公司TPG Capital。

而就在今年一季度，该品牌的销售额锐减30%，TPG Capital为完成生意业务所刊行的债券价钱也创新低。明星品牌也开始在北美市场之外寻找增长点。Fenty Beauty就计划于9月登陆香港和澳门市场，入驻当地百货及丝芙兰门店，同时品牌还将入驻首尔乐天免税店、韩际新世界免税店和济州新罗免税店。

以高端香水开路，奢侈品纷纷扩大美妆业务将Fenty Beauty仅仅视为明星自创品牌并不妥当，事实上Fenty Beauty是LVMH与蕾哈娜互助建立的品牌，后者担任品牌CEO兼创意总监。而嗅觉敏锐的LVMH团体，已经一连两年实现化妆品部门两位数增长，团体排名也从2017年的第11位来到如今的第8位。LVMH团体有望凭借迪奥、纪梵希、娇兰的强势增长，未来几年在香水业务上凌驾业绩停滞的科蒂。

现在化妆品业务依然是LVMH团体体量第四的板块，但增长率要高于团体整体，是业绩增长的主要动力之一。在香水市场尝到甜头之后，这个奢侈品团体还在加速旗下品牌进军香水市场的程序。

据时尚商业快讯消息，LVMH旗下奢侈品牌Celine将再度试水美妆领域，并在社交媒体Instgram上公布了品牌香水的宣传广告。早在2016年，LVMH旗下的Louis Vuitton时隔70年重新推出了香水业务。如今香水业务已经成为了奢侈品牌的增长引擎，也是最抗跌的业务线。相较于其他业务，高端香水能够制造奢侈品认同感，同时消费门槛也更低。

▍品牌为视频配文，“缔造CHRISTIAN DIOR系列香水15年之后，HEDI SLIMANE推出他的CELINE高级香水系列。”并非只有LVMH团体看到了高端香水的机缘，其竞争对手也在加大对香水、彩妆业务的投入。2017年奢侈品牌Tiffany时隔十三年重返香水市场，公布了钻石香水系列。

Gucci香水的美妆业务也将突破10亿美元大关。今年Gucci还在香水的基础上推出了彩妆，而此前在开云团体业务中饰演低价、跑量角色的是眼镜业务。爱马仕也宣布，将在2020年推出彩妆系列，随后也会推出个护产物。

值得一提的是，中国仍然是LVMH团体香水业务增速最快的市场。赢得中国赢世界包罗欧莱雅、资生堂在内的诸多化妆品巨头，都在财报中提及了中国市场的强势体现。

今年上半年，欧莱雅在亚太地域的销售额增长了24.3%，亚太地域也成为欧莱雅第一大市场。资生堂中国的销售额也在今年上半年增长了20%。雅诗兰黛2019财年亚太市场增长21%，中国也是团结利华新兴市场中增长最快的地域。

▍图片泉源于前瞻工业研究院当美国市场陷入动荡的同时，中国在迈向全球最大化妆品市场的路上大步前进。陪同中国市场崛起的，另有美妆团体第一梯队。已往四个季度，全球化妆品十强的销售额合计1315亿美元，同比增长4.9%，与同期全球化妆品市场增速持平。

第一梯队的欧莱雅、团结利华、雅诗兰黛，位次相较于2017年没有发生变化，仍然依次占据前三的位置。而这三家公司的化妆品业务增长均凌驾10亿美元，合计增长占十强增长总额的七成。

这也意味着宝洁、科蒂等化妆品团体与第一梯队的差距被拉大。受益于第一梯队高速增长、Natura合并雅芳，全球化妆品十强的市场份额占比也在增加。在这一轮高端市场增速压过公共市场的经济周期中，国际高端大牌显然吃到了更多的红利。

▍伽蓝团体数据泉源于“2019上海百强企业榜单”，该榜单由上海市企业团结会、上海市企业家协会等团结公布相比之下，主要深耕本土护肤市场的中国企业，在体量上与国际品牌仍有不小的差距。2018年，上海家化、伽蓝团体、珀莱雅、御家汇四家化妆品公司的营收合计160亿人民币，不到强生团体化妆品业务的一半。而仅在今年上半年，欧莱雅就在亚太市场增长9亿欧元的销售额，相当于上海家化去年全年的营收。近几年以百雀羚、自然堂等为代表的国货物牌，在护肤市场取得了不错的结果。

但在彩妆、香水以及高端线等领域，仍然难以与国际品牌竞争。当增速快、利润足的高端市场被欧莱雅、LVMH等团体彻底占据之后，以公共市场为主的化妆品团体和本土化妆品品牌可能会被彻底甩开。

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